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中国生物制药:肿瘤持续高增长,迎来生物药收获期
时间:2020-09-02  点击:49

 

   收入同比增长1.0%,归母净利润同比下降16.0%,上半年业绩承压。公司公告2020年上半年业绩:收入126.48亿元(YoY+1.0%);归母净利润12.13亿元(YoY-16.0%);调整后归母净利润17.61亿元(YoY+5.2%,去除收购泰德产生的无形资产摊销费用和权益投资影响);调整后每股盈利13.99分(YoY+5.2%);派息每股4港仙。

肿瘤收入持续高增长,重磅品种放量弥补带采损失。肿瘤收入40.18亿元(YoY+56.2%),收入占比提升至31.8%(+11.3pct)。现有品种持续快速放量外,氟维司群于8月早于预期首仿上市,将为公司带来新的增长点。受集采影响,肝病收入下降至22.49亿元(YoY-31.7%);4+7于4月到期后公司调高恩替卡韦分散片的售价,有望带动肝病领域回暖。抗感染收入7.53亿元(YoY+28.5%),呼吸收入5.97亿元(YoY+6.6%),骨科收入10.18亿元(YoY+11.5%),保持稳健增长。

创新药研发加速,成果转化值得期待。根据20年中期业绩公告,目前公司共36个创新药处于临床试验阶段,安罗替尼包含单药及联用已开展27项临床试验,PD-1/PD-L1开展16个临床,适应症的拓展将助力其进一步提升市场空间。2020年上半年抗PD-1单抗安尼可(复发难治经典霍奇金淋巴瘤适应症)、重组凝血因子Ⅷ及阿达木单抗陆续报时利妥昔单抗、抗PD-L1单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗有望于明后年陆续报产。2021年起,公司进入生物药研发收获期,有望每年上市3-4个生物药新品。同时,丰富的肿瘤产品线使得公司在药物联合治疗方案的开发上存在优势,相应品种销售额有望实现弯道超车。

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